Hvad indeholder Lønrapportpakken
Rapportpakken indeholder følgende rapporter:
1. Personoversigt med løn, fravær og ferie.
2. Medarbejderes grundløn og tillæg på én linje.
3. Lønprognose.
4. Lønprognose med sideskift efter første gruppering.
Kommende rapporter:
1. Ferieopgørelse med optjent, afholdt ferie samt restferie på en given dato.
Om denne vejledning
Eksemplerne i denne vejledning er baseret på testdata og kan derfor ikke genskabes i noget ØS LDV.
Nogle af eksemplerne forudsætter også, at man har en særlig dimension, hvilket ikke alle institutioner har, så derfor vil visning af data afhænge af ens egen dimensionsopsætning.
Lønprognoserapporten
Der har været mange ønsker til denne rapport, og derfor har det være en udfordring at få meget funktionalitet i den samme rapport samtidig med, at den skal være nem at anvende.
En anden udfordring har været, at mange institutioner har driften af deres ØS LDV hos en hostingleverandør. Vi har derfor måttet fravælge noget funktionalitet, som ville kræve ekstra installation hos hostingleverandøren.
Rapporten kan fremskrive lønninger, men som vist senere i denne vejledning, er den ikke en avanceret, men en lønfremskrivning baseret på nogle procenter, som man selv skal tage stilling til.
Hensættelse af feriepenge er en simpel beregning, nemlig stigningen i lønningerne (Løn og pension) * 12,5 procent, som er den forventede merhensættelse i enten positiv eller negativ retning.
Rapporten har mulighed for at anvende data fra både Navision Stat og SLS. Hermed kan man samle eventuelle posteringer op i Navision, som af en eller anden årsag ikke er i SLS. Rapporten viser, hvilke differencer der er mellem de to systemer.
Lønfremskrivningen er dog udelukkende baseret på SLS, hvis den skal være på personniveau eller på andre data, der kun findes i SLS. Navision Stat indeholder ikke posteringer på samme niveauer som SLS.
Vælger man at køre rapporten med både Navision Stat data og SLS data, vil man kun kunne anvende de dimensioner/segmenter, som findes i begge systemer.
Lønprognoserapportens side 1
Den første side er en overordnet lønprognose, som normalt henvender sig til ledelsen. Den viser de faktiske tal og prognosen for det valgte år samt en prognose for de næste 3 år.
Klik på billedet for stor størrelse.
Mange kombinationsmuligheder - Lønrapportens side 2
Kører man rapporten uden at vælge grupperinger og Detailvisning, vil den vise lønninger fordelt på nedenstående typer:
Vil man ned og kigge mere detaljeret på, hvilke løndele der er inkluderet i ovennævnte beløb, kan man vælge for eksempel Detailvisning Løndel.
Klik på billedet for stor størrelse.
For det valgte år kan du vælge, om du vil se omkostningerne fordelt pr. måned således:
Eller uden månedsvisning således:
De faktiske beløb står uden baggrundsfarve og de beregnede beløb med baggrundsfarve.
Af uransagelige årsager har Microsofts valgt at vise det samme farvenummer henholdsvis som blå og lilla afhængig af, om rapporten ses i Reporting Services eller er eksporteret til Excel.
Detailvisning Løndel – Lønrapportens side 2
Vælger du at vise rapporten med Detailvisning på Løndel, vil den vise lønomkostninger fordelt på de enkelte løndelstyper og løndele.
Detailvisning Person-Personalekategori - Lønrapportens side 2
Vælger du at vise rapporten med Detailvisning på Person-Personalekategori, vil den vise lønomkostninger fordelt på de enkelte personer og personalekategorier.
Vær opmærksom på, at der nu er summeringer for hver personalekategori og for hver person.
Detailvisning Person-Stilling - Lønrapportens side 2
Vælger du at vise rapporten med Detailvisning på Person-Stilling, vil den vise lønomkostninger fordelt på de enkelte personer og stillingsbetegnelser.
Vær opmærksom på, at der nu er summeringer for hver stillingsbetegnelse og for hver person.
Grupperinger - rapportens side 2
Du kan vælge at gruppere i rapporten. Måske ønsker du at se lønomkostninger fordelt på en dimension Sted og omkostningerne pr. person. Det er også muligt at sætte et filter på, så du kun ser et enkelt sted.
Vær opmærksom på, at der nu er summeringer for hvert sted og for hver person.
Ovenstående kan naturligvis også kombineres med Detailvisning pr. Løndel, således at du også kan se den enkelte persons løndele.
Lønrapportens side 3
Hvis du kun anvender SLS data, er det kun muligt at se stigningen i lønniveauet og dermed, hvor meget feriepengeforpligtigelsen skal være, hvis der ikke allerede er hensat til det.
Kører du også rapporten med Navision Stat data, vil beregningen se således ud, da den eksisterende feriepengehensættelse vil indgå i beregningen:
Anvendes både Navision Stat data og SLS data vil nedenstående differencekontrol også blive vist – men desværre nogle gange på side 2 og andre gange på side 3:
Til sidst vises, hvad rapporten har beregnet, men samtidig gør vi opmærksom på, at det er en god ide at regne videre over i Excel på andre ting. For eksempel at trække omkostningerne ud på afgående medarbejder eller lægge til, hvis man har planer om nye stillinger.
Rapportens side 4
Den sidste side viser de parametre, som rapporten er kørt med:
OBS! Vælger du rigtig mange værdier i et filter, måske 300 personer, kan de ikke vises alle sammen, men står som i nedenstående eksempel:
Hvordan fungerer lønfremskrivningen
Som det fremgår af nedennævnte, er det altid den faktiske løn, der gælder. Er der endnu ikke en løn for perioden, anvendes den forrige måneds løn plus en eventuel procentregulering, som er angivet som parameter.
I nedenstående eksempel får Ole 2 % mere i april til september, hvorefter han yderligere får 1,5 % fra oktober.
I 2011 er sat en ekstra forhandlingspulje ind, og nu beregnes med samme procentregulering i henholdsvis april og oktober fra 2010, og der lægges yderligere en tredjedel af puljen på 5 % til.
Tredjedelen, der anvendes, skyldes fordelingen mellem varige tillæg og engangstillæg.
Hvordan benyttes parametrene
Oversigt over parametre, og hvad de kan ændres til:
